Según datos de Statista, América Latina alberga a más de 300 millones de compradores digitales, una cifra que se prevé que crezca más de un 20% de aquí a 2027. Aunque la adopción del comercio electrónico en esta parte del mundo sigue siendo menor que en otras regiones, las ventas minoristas en línea en América Latina se estimaron en casi 168.000 millones de dólares en 2023 y se prevé que representen casi el 20% del comercio minorista total en 2026. A nivel regional, Brasil y México se disputan el liderazgo, representando cada uno cerca del 30 por ciento del mercado latinoamericano de comercio electrónico. Sin embargo, otras economías como Argentina, Colombia y Perú han atraído cada vez más la atención debido a su rápido crecimiento.
El número de compradores digitales en la región podría aumentar en más de 20% para 2025 respecto de los 371 millones de compradores estimados actualmente. Este crecimiento es parcialmente impulsado por la población joven con conocimientos digitales, además de la rápida expansión de internet y la penetración de los teléfonos inteligentes.
Para 2025, se estima que las ventas minoristas en línea alcanzarán US$160.000 millones a nivel regional, frente a los US$85.000 millones de 2021, con Brasil y México compitiendo por el primer puesto, según Statista. La asociación brasileña de comercio electrónico ABcomm espera que las ventas en línea alcancen los 186.000 millones de reales el próximo año, por encima de los 170.000 millones estimados para 2023, y los compradores frecuentes en línea lleguen a 87,8 millones, unos 5 millones más.
Según la última encuesta de FecomercioSP, solo en el estado de São Paulo el comercio electrónico debería generar ingresos por 66.700 millones de reales este año, 13.700 millones más que el año pasado.
En México, más del 48% de la población compró bienes o servicios en línea este año y se estima que un 53% lo hará en 2023. Las ventas en línea en México bordearon los 401.000 millones de pesos (US$20.000 millones) el año pasado, 27% más, lo que representa un 11,3% de las ventas minoristas totales, según la cámara local de comercio electrónico, AMVO.
Mientras tanto, el comercio electrónico en Argentina creció 73% en términos interanuales durante el primer semestre, con ventas que alcanzaron los 1,09 billones de pesos (US$6.240 millones), según la cámara local de comercio electrónico, CACE.
La cámara colombiana CCCE, por su parte, proyecta que las ventas de comercio electrónico crecerán 19% en 2023, frente a los 40 billones de pesos (US$10.000 millones) generados el año pasado, lo que equivale a un aumento de 40,2% frente a 2019.
Tendencias en las ventas en línea
Una tendencia clave sugiere una mayor presencia de actores internacionales de comercio electrónico, particularmente asiáticos, como Shopee y AliExpress. Según un estudio encargado por la plataforma global de pagos Nuvei a Americas Market Intelligence (AMI), para 2026 las empresas asiáticas representarán el 28% de las importaciones de América Latina por concepto de comercio electrónico, en comparación con alrededor del 16% de 2023. “Latinoamérica es un mercado muy relevante para las comercializadoras internacionales. Brasil y México, en particular, son atractivos por su tamaño, dinamismo y patrones culturales, que reflejan los de los mercados asiáticos”, indicó el director de Nuvei, Yuval Ziv, en el informe.
Por otra parte, la menor proporción de personas en el sistema bancario formal y tradicional respecto de otros mercados también ha convertido a la LATAM en terreno fértil para los servicios de pago electrónico y los bancos digitales, que ofrecen facilidades y menos burocracia. El aumento de las ventas en línea a través de teléfonos inteligentes (m-commerce) y los pagos de comercio electrónico mediante billeteras digitales, cómo MercadoPago, PicPay y otros sistemas de pago instantáneo, también se fortalecerán el próximo año.
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Mercado Libre, el líder indiscutible
Mercado Libre ha desempeñado un papel clave en el desarrollo del sector en América Latina y a día de hoy, sigue siendo el gigante a batir. Solo en el cuarto trimestre de 2021, la plataforma de comercio electrónico creada en Argentina generó más de 2.100 millones de dólares estadounidenses. Pero esta facturación no llama la atención si se considera su buen posicionamiento global y su elevado grado de popularidad entre la población tanto fuera como dentro de las fronteras de la región. A fin de cuentas, se trata del cuarto marketplace online más visitado del mundo, con un tráfico mensual que a junio de 2023 se aproximaba a los 512 millones de accesos.
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¿Qué compran los latinoamericanos?
El sector de retail es el que más ha experimentado un aumento en las ventas en línea, aunque también se ha visto un aumento en otros sectores como la alimentación y la salud. En la actualidad, muchos minoristas tradicionales han incorporado plataformas de comercio electrónico, ya sea a través de sus propias tiendas online o a través de marketplaces. Con respecto a los principales mercados en crecimiento de ventas, estos son los datos referentes a las tendencias de compra en cada país:
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Argentina Los datos de Cámara Argentina de Comercio Electrónico revelan que en este país las ventas se encuentran dominadas por pasajes de avión, reservaciones de hotel y teléfonos móviles.
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Brasil Según la empresa e-bit los productos más vendidos en el mundo online son: libros y suscripciones, electrodomésticos, indumentaria y accesorios, productos de salud, cosméticos y perfumes. Seguidos por; teléfonos móviles, artículos de decoración, productos para computadoras, productos electrónicos, productos deportivos y finalmente juguetes y juegos.
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Chile Los datos recopilados por Chile 3D y GfK indican que los 3 primeros puestos están liderados por ropa (38%), productos de tecnología (32%) y pasajes de avión (19%). Las entradas a eventos (15%) y cupones de descuento (11%) no se quedan atrás y continúan la lista de productos más vendidos.
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Colombia El Observatorio de Compra Online de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, afirma que indumentaria, productos electrónicos y alimentos son los 3 líderes en ventas. Seguido por los favoritos de los consumidores, productos de belleza, productos culturales (libros y revistas), productos para decoración del hogar y productos deportivos.
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México La Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI), afirma que los 3 primeros puestos en ventas son, ropa y accesorios (53%), descargas digitales (46%) y entradas a eventos (37%). Los artículos que siguen en venta son los videojuegos, consolas y accesorios (22%), muebles, electrodomésticos y equipos (21%) y juegos y entretenimiento (19%).
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Perú En este país un estudio realizado por Ipsos, revela que los 3 primeros puestos son dominados por: accesorios y apps (38%), productos de tecnología (30%), ropa y zapatos (30%).
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¿Qué desafíos tenemos por delante para el comercio electrónico?
El comercio electrónico en América Latina enfrenta varios desafíos en el año 2023. Algunos de los desafíos más relevantes son:
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Infraestructura tecnológica y logística: Aunque el comercio electrónico ha experimentado un crecimiento acelerado en América Latina en los últimos años, la infraestructura tecnológica y logística aún presenta desafíos en muchos países de la región. La falta de una red de distribución y transporte eficiente, así como la limitada disponibilidad de servicios de pago electrónicos, puede dificultar la operación y expansión de los negocios de ecommerce.
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Regulación y seguridad: La regulación del comercio electrónico en América Latina puede variar significativamente de un país a otro, lo que puede generar incertidumbre y complejidad en la operación de los negocios de ecommerce. Además, la seguridad en línea, incluyendo la protección de datos de los consumidores, es una preocupación creciente en la región, lo que requiere un mayor enfoque en la protección y privacidad de la información de los clientes.
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Pagos en línea: Aunque el uso de tarjetas de crédito y otros métodos de pago en línea ha ido en aumento en América Latina, aún existen barreras en términos de acceso y confianza en estos métodos de pago. Muchos consumidores en la región aún prefieren pagar en efectivo o utilizar métodos de pago en persona, lo que puede dificultar la adopción y expansión del comercio electrónico. Métodos de pago populares en Brasil, México, Chile, y Colombia.
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Cultura del consumo: La cultura del consumo en América Latina puede ser diferente a la de otras regiones, lo que puede presentar desafíos para los negocios de ecommerce. Los consumidores pueden tener preferencias y comportamientos de compra específicos, y la falta de confianza en la calidad de los productos o en la seguridad de las transacciones en línea puede ser un obstáculo para la adopción del comercio electrónico.
Aprende como se han adaptado los negocios físicos digitalizando sus ventas tiendas físicas a tiendas digitales.
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Competencia y saturación del mercado: A medida que el comercio electrónico sigue creciendo en América Latina, la competencia entre los negocios de ecommerce se intensifica y el mercado puede volverse saturado en algunos sectores. Esto puede hacer que sea más difícil para los nuevos negocios de ecommerce destacarse y ganar participación de mercado en un entorno cada vez más competitivo.
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Logística y costos de envío: La logística y los costos de envío son otro desafío importante para el comercio electrónico en América Latina. La falta de una red de distribución eficiente y los altos costos de envío pueden afectar la rentabilidad de los negocios de ecommerce y limitar su capacidad para ofrecer opciones de envío rápidas y económicas a los clientes. ¿Cómo funciona el envío y el despacho?
En resumen, el comercio electrónico en América Latina enfrenta desafíos relacionados con la infraestructura tecnológica y logística, regulación y seguridad, métodos de pago, cultura del consumo, competencia y saturación del mercado, así como logística y costos de envío. Superar estos desafíos requerirá una colaboración entre los actores del ecommerce, así como una mayor inversión en tecnología, **regulaciones claras y eficientes, y una comprensión profunda de las preferencias y comportamientos de los consumidores en la región.
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